Analisi e prospettive del mercato dei veicoli elettrici e dei caricabatterie per veicoli elettrici in America

Analisi e prospettive del mercato dei veicoli elettrici e dei caricabatterie per veicoli elettrici in America
Sebbene l'epidemia abbia colpito diversi settori, il settore dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica ha rappresentato un'eccezione. Persino il mercato statunitense, che non ha avuto performance eccezionali a livello globale, sta iniziando a decollare.
In una previsione per il mercato dei veicoli elettrici degli Stati Uniti nel 2023, il blog tecnologico statunitense Techcrunch ha affermato che l'Inflation Reduction Act (IRA), approvato dal governo degli Stati Uniti ad agosto, ha già avuto un impatto enorme sul settore dei veicoli elettrici, con le case automobilistiche che stanno lavorando per spostare le loro catene di approvvigionamento e le fabbriche negli Stati Uniti.
A trarne vantaggio non saranno solo Tesla e GM, ma anche aziende come Ford, Nissan, Rivian e Volkswagen.
Nel 2022, le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti sono state dominate da una manciata di modelli, come la Model S, la Model Y e la Model 3 della Tesla, la Bolt della Chevrolet e la Mustang Mach-E della Ford. Nel 2023, con l'entrata in funzione di nuove fabbriche, usciranno ancora più modelli nuovi, che saranno anche più convenienti.
McKinsey prevede che le case automobilistiche tradizionali e le startup di veicoli elettrici produrranno fino a 400 nuovi modelli entro il 2023.
Inoltre, per sostenere la costruzione di infrastrutture di ricarica, gli Stati Uniti hanno annunciato che stanziano un budget di 7,5 miliardi di dollari nel 2022 per la costruzione di 500.000 stazioni di ricarica pubbliche. L'organizzazione no-profit ICCT stima che entro il 2030 la domanda di stazioni di ricarica pubbliche negli Stati Uniti supererà il milione.
Il crescente mercato dei veicoli elettrici
Il mercato globale dei veicoli elettrici, compresi i veicoli elettrici ibridi (HEV), i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e i veicoli elettrici a batteria (BEV), continua a crescere nonostante il difficile contesto della pandemia di COVID-19.
Secondo uno studio di McKinsey (Fischer et al., 2021), nonostante il calo generale delle vendite globali di veicoli, il 2020 è stato un anno importante per le vendite di veicoli elettrici e, nel terzo trimestre di quell'anno, le vendite globali di veicoli elettrici avevano addirittura superato il livello pre-COVID-19.
In particolare, le vendite in Europa e Cina sono aumentate rispettivamente del 60% e dell'80% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente, spingendo il tasso di penetrazione globale dei veicoli elettrici a un livello record del 6%. Mentre gli Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto alle altre due regioni, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute di quasi il 200% tra il secondo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2021, contribuendo a raggiungere un tasso di penetrazione nazionale del 3,6% durante la pandemia (vedere Figura 1).

Figura 1 – Fonte: studio McKinsey (Fischer et al., 2021)
Tuttavia, uno sguardo più attento alla distribuzione geografica delle immatricolazioni di veicoli elettrici negli Stati Uniti rivela che la crescita nell'adozione di veicoli elettrici non è avvenuta in modo uniforme in tutte le regioni; è strettamente correlata alla densità di popolazione e alla prevalenza nelle aree metropolitane e varia a seconda dello stato, con alcuni stati che hanno numeri più elevati di immatricolazioni di veicoli elettrici e tassi di adozione (Figura 2).

Un caso anomalo rimane la California. Secondo l'Alternative Fuels Data Center del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, le immatricolazioni di veicoli elettrici leggeri in California sono aumentate a 425.300 nel 2020, rappresentando circa il 42% delle immatricolazioni di veicoli elettrici a livello nazionale. Si tratta di un tasso di immatricolazione di oltre sette volte superiore a quello della Florida, che vanta il secondo numero più alto di veicoli elettrici immatricolati.
I due schieramenti nel mercato statunitense delle stazioni di ricarica
Oltre a Cina ed Europa, gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato mondiale per le colonnine di ricarica per auto. Secondo le statistiche dell'IEA, nel 2021 gli Stati Uniti contavano 2 milioni di veicoli a energia rinnovabile, 114.000 colonnine di ricarica pubbliche (36.000) e un rapporto tra veicoli pubblici e colonnine di 17:1, con la ricarica lenta in corrente alternata che rappresenta circa l'81%, leggermente inferiore al mercato europeo.
Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici statunitensi sono suddivise per tipologia in ricarica lenta a corrente alternata (AC) (inclusa L1, con ricarica in 1 ora per percorrere 3-8 km e L2, con ricarica in 1 ora per percorrere 16-32 km) e ricarica rapida a corrente continua (DC) (con ricarica in 1 ora per percorrere 96 km o più). Attualmente, la ricarica lenta a corrente alternata L2 rappresenta l'80% del mercato, con il principale operatore ChargePoint che contribuisce per il 51,5%, mentre la ricarica rapida a corrente continua rappresenta il 19%, guidata da Tesla con una quota di mercato del 58%.

Fonte: Hua 'an Securities
Secondo un rapporto di Grand View Research, nel 2021 il mercato statunitense delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ammontava a 2,85 miliardi di dollari e si prevede che crescerà a un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 36,9% dal 2022 al 2030.
Di seguito sono elencate le principali aziende statunitensi di ricarica per veicoli elettrici.
Tesla
La casa automobilistica Tesla possiede e gestisce la propria rete di Supercharger. L'azienda dispone di 1.604 stazioni di ricarica e 14.081 Supercharger in tutto il mondo, situati in spazi pubblici e presso le concessionarie Tesla. L'iscrizione non è obbligatoria, ma è limitata ai veicoli Tesla dotati di connettori proprietari. Tesla può utilizzare i caricabatterie SAE tramite adattatori.
Il costo varia in base alla località e ad altri fattori, ma di solito è di 0,28 dollari per kWh. Se il costo si basa sul tempo impiegato, è di 13 centesimi al minuto per consumi inferiori a 60 kWh e di 26 centesimi al minuto per consumi superiori a 60 kWh.
La rete di ricarica Tesla è composta in genere da oltre 20.000 supercharger (punti di ricarica rapidi). Mentre altre reti di ricarica offrono un mix di punti di ricarica rapidi di Livello 1 (oltre 8 ore per la ricarica completa), Livello 2 (oltre 4 ore per la ricarica completa) e Livello 3 (circa 1 ora per la ricarica completa), l'infrastruttura Tesla è progettata per consentire ai proprietari di mettersi in viaggio rapidamente con una ricarica breve.
Tutte le stazioni Supercharger sono visualizzate su una mappa interattiva nel sistema di navigazione di bordo Tesla. Gli utenti possono visualizzare le stazioni lungo il percorso, nonché le relative velocità di ricarica e disponibilità. La rete Supercharger consente ai proprietari di Tesla di vivere la migliore esperienza di viaggio possibile senza dover ricorrere a stazioni di ricarica di terze parti.
Battito di ciglia
La rete Blink è di proprietà di Car Charging Group, Inc., che gestisce 3.275 stazioni di ricarica pubbliche di Livello 2 e Livello 3 negli Stati Uniti. Il modello di servizio prevede che non sia necessario essere abbonati per utilizzare una stazione di ricarica Blink, ma è possibile risparmiare denaro iscrivendosi.
Il costo base per la ricarica di Livello 2 è compreso tra 0,39 e 0,79 dollari per kWh, ovvero tra 0,04 e 0,06 dollari al minuto. La ricarica rapida di Livello 3 costa tra 0,49 e 0,69 dollari per kWh, ovvero tra 6,99 e 9,99 dollari per ricarica.
Punto di ricarica
Con sede in California, ChargePoint è la più grande rete di ricarica degli Stati Uniti, con oltre 68.000 punti di ricarica, di cui 1.500 sono dispositivi di ricarica CC di Livello 3. Solo una piccola percentuale delle stazioni di ricarica ChargePoint è dotata di caricabatterie rapidi CC di Livello 3.
Ciò significa che la maggior parte delle stazioni di ricarica è progettata per la ricarica lenta durante la giornata lavorativa presso le attività commerciali, utilizzando caricabatterie di Livello I e Livello II. Questa è la strategia perfetta per aumentare il comfort dei clienti che viaggiano con i veicoli elettrici, ma la loro rete presenta carenze significative per i viaggi interstatali e a lunga distanza, il che rende improbabile che i proprietari di veicoli elettrici si affidino completamente a ChargePoint.
Elettrificare l'America
Electrify America, di proprietà della casa automobilistica Volkswagen, prevede di installare 480 stazioni di ricarica rapida in 17 aree metropolitane di 42 stati entro la fine dell'anno, con una distanza massima di 112 km l'una dall'altra. L'iscrizione non è obbligatoria, ma sono previsti sconti per l'adesione al programma Pass+ dell'azienda. I costi di ricarica sono calcolati al minuto, in base alla posizione e al livello di potenza massimo accettabile per il veicolo.
Ad esempio, in California, il costo base è di 0,99 dollari al minuto per una capacità di 350 kW, 0,69 dollari per 125 kW, 0,25 dollari per 75 kW e 1,00 dollari per ricarica. Il canone mensile per il piano Pass+ è di 4,00 dollari, 0,70 dollari al minuto per 350 kW, 0,50 dollari al minuto per 125 kW e 0,18 dollari al minuto per 75 kW.
EVgo
EVgo, con sede in Tennessee, gestisce oltre 1.200 stazioni di ricarica rapida CC in 34 stati. Le tariffe per la ricarica rapida variano a seconda della regione. Ad esempio, nell'area di Los Angeles, in California, costa 0,27 dollari al minuto per i non abbonati e 0,23 dollari al minuto per gli abbonati. La registrazione richiede una quota mensile di 7,99 dollari, ma include 34 minuti di ricarica rapida. In entrambi i casi, il Livello 2 costa 1,50 dollari all'ora. Si noti inoltre che EVgo ha un accordo con Tesla per rendere disponibili le stazioni di ricarica rapida EVgo ai proprietari di Tesla.
Volta
Volta, un'azienda con sede a San Francisco che gestisce oltre 700 stazioni di ricarica in 10 stati, si distingue per il fatto che la ricarica dei dispositivi Volta è gratuita e non richiede alcuna iscrizione. Volta ha finanziato l'installazione di unità di ricarica di Livello 2 presso rivenditori come Whole Foods, Macy's e Saks. Mentre l'azienda paga la bolletta elettrica, ricava profitti vendendo annunci pubblicitari sponsorizzati visualizzati sui monitor installati sulle unità di ricarica. Il principale svantaggio di Volta è la mancanza di infrastrutture per la ricarica rapida di Livello 3.